投标文件审核中需注意的问题
在国际工程招标中,通常投标人在购买标书后,会组织投标小组,经过标书文件研读和理解,澄清有关标书内容、再次确认是否符合投标资格、再次确认投标的项目符合公司利益、选择施工和技术方案、选择合作伙伴、进行投标寻价、按工程量表和技术方案计算标价等。
投标人通过上述工作准备好投标文件后,投标小组一般要写出投标报告,供专家和领导审核,即所谓的标前审查。
笔者根据所做一些项目的体会,现将一般国际工程投标前须着重审核的问题总结如下,供大家参考。
1、项目资金来源
(1)是否属世行、亚行或其他国际组织贷款项目。如果是世行、亚行或其他国际组织贷款项目,投标人可以大胆参加,通常此类项目工程款的回收是有保障的。
(2)是否由项目所在国政府出资。
如果是项目所在国政府出资,则要充分考虑该政府的经济状况、偿还信誉和能力等方面,从而决定是否参加该项目。
(3)项目是否需要承包商负责融资。如果是承包商负责融资,则要考虑还款担保是否由政府提供。
2、竞争对手的情况
随着中国公司越来越多地走向国际,在非具有垄断性质的国际招标承包工程上,由于性价比的优势,有时国际竞争往往演变成中国公司内的竞争。因此,当我们在准备投标资料前,应当已经充分了解:
(1)参与竞标的公司有多少家,来自哪些国家。
(2)在国际竞标中,地区性公司、外国公司和当地公司联合体在竞争中的影响往往不能忽视。因此,要充分了解标书中对于上述公司有否特殊的优惠条件。
(3)有多少家中国公司参加。同这些公司相比,分析自己公司在机械设备的调动、人员配备、对当地情况的熟悉和代理能力强弱的程度、以往竞争的情况、报价等等方面具有的优势和劣势等,从而根据这些情况,制订相应的做标策略。
3、合约的性质和特殊条款
当拿到标书后,要明确标书规定的合约性质:是单价合约,还是总价合约;是有条件的合约,还是条件待定合约。
另外,在国际工程招标中,通常采用FIDIC条款作为合约的基本条款。业主会根据实际情况,针对不同的项目,制订特殊条款。了解到上述情况后,投标人在做标书的时候,可以进行衡量,从而制订正确的投标策略。
4、项目现场情况
通过业主安排的现场考察,或者通过自己的渠道,投标人在做标前,应该尽量掌握下述情况:场平情况;地形地貌情况;地质资料情况;通往现场的交通状况;现场周围是否有河流、湖泊、桥梁、影响施工的建筑物等障碍;现场的供水、供电、供气等等对做标有影响的情况。
5、项目所在国的相关政策、法律法规
下述情况,对做标质量也会产生重要影响:
(1)当地政府对税收的规定,包括:合同税、营业税、增值税、个人所得税、土地使用税、资源税、市政税、过境税等与实施项目有关的税目。
(2)当地政府对承包商施工设备材料进出口的规定。
(3)当地政府对雇佣外籍劳工和本地劳工的比例要求。
(4)当地政府对工程保险及劳工保险等方面的法律法规。
(5)当地政府对环境保护的有关规定。
(6)海关对承包商设备材料的进口和再出口的规定及税费要求。
6、保函
在审核时,还应当考虑是否已经办理了投标许可证。若已经办理完毕,则要根据标书的不同要求,明确下述保函:
(1)投标保函:根据标书的要求,投标人能否在规定的时间内、按指定的条件直接开出投标保函或转开投标保函。
(2)标书中对履约保函的规定。
(3)标书中对质保保函的规定。
(4)标书中对环保保函的规定。
7、大临设施/质量/安全和环境保护
(1)标书中对现场办公室有否要求。
(2)标书中对现场实验室有否要求。
(3)标书中对ISO9000或ISO14000有否要求。
(4)标书中对安全有否特殊要求。
(5)标书中对环境卫生有否要求。
针对上述要求,投标人是否制订了相应的方案。
8、施工方案和报价
(1)施工技术方案在项目所在地是否适用。
(2)拟定的项目经理和其他项目组人员是否满足标书的要求。
(3)标价计算方法和估价假设是否合理,是否符合当地的实际情况和惯例做法。对工程利息是否作出了合理的预计。
(4)标书中对工程款支付的规定。针对该种规定,制订的资金安排计划,应当考虑可否尽快收回资金。
(5)现场管理费/公司管理费、利润的收取比例是否合理。
(6)不可预见费的比例是否合理。
(7)计划投标的总价和可降价幅度。
9、是否采用了合适的投标策略,如不平衡报价等。
上述问题审查完毕后,由投标决策人综合考虑,最终确定投标总价或者可降价幅度后,决定对外投标,或者退出投标。
投标人通过上述工作准备好投标文件后,投标小组一般要写出投标报告,供专家和领导审核,即所谓的标前审查。
笔者根据所做一些项目的体会,现将一般国际工程投标前须着重审核的问题总结如下,供大家参考。
1、项目资金来源
(1)是否属世行、亚行或其他国际组织贷款项目。如果是世行、亚行或其他国际组织贷款项目,投标人可以大胆参加,通常此类项目工程款的回收是有保障的。
(2)是否由项目所在国政府出资。
如果是项目所在国政府出资,则要充分考虑该政府的经济状况、偿还信誉和能力等方面,从而决定是否参加该项目。
(3)项目是否需要承包商负责融资。如果是承包商负责融资,则要考虑还款担保是否由政府提供。
2、竞争对手的情况
随着中国公司越来越多地走向国际,在非具有垄断性质的国际招标承包工程上,由于性价比的优势,有时国际竞争往往演变成中国公司内的竞争。因此,当我们在准备投标资料前,应当已经充分了解:
(1)参与竞标的公司有多少家,来自哪些国家。
(2)在国际竞标中,地区性公司、外国公司和当地公司联合体在竞争中的影响往往不能忽视。因此,要充分了解标书中对于上述公司有否特殊的优惠条件。
(3)有多少家中国公司参加。同这些公司相比,分析自己公司在机械设备的调动、人员配备、对当地情况的熟悉和代理能力强弱的程度、以往竞争的情况、报价等等方面具有的优势和劣势等,从而根据这些情况,制订相应的做标策略。
3、合约的性质和特殊条款
当拿到标书后,要明确标书规定的合约性质:是单价合约,还是总价合约;是有条件的合约,还是条件待定合约。
另外,在国际工程招标中,通常采用FIDIC条款作为合约的基本条款。业主会根据实际情况,针对不同的项目,制订特殊条款。了解到上述情况后,投标人在做标书的时候,可以进行衡量,从而制订正确的投标策略。
4、项目现场情况
通过业主安排的现场考察,或者通过自己的渠道,投标人在做标前,应该尽量掌握下述情况:场平情况;地形地貌情况;地质资料情况;通往现场的交通状况;现场周围是否有河流、湖泊、桥梁、影响施工的建筑物等障碍;现场的供水、供电、供气等等对做标有影响的情况。
5、项目所在国的相关政策、法律法规
下述情况,对做标质量也会产生重要影响:
(1)当地政府对税收的规定,包括:合同税、营业税、增值税、个人所得税、土地使用税、资源税、市政税、过境税等与实施项目有关的税目。
(2)当地政府对承包商施工设备材料进出口的规定。
(3)当地政府对雇佣外籍劳工和本地劳工的比例要求。
(4)当地政府对工程保险及劳工保险等方面的法律法规。
(5)当地政府对环境保护的有关规定。
(6)海关对承包商设备材料的进口和再出口的规定及税费要求。
6、保函
在审核时,还应当考虑是否已经办理了投标许可证。若已经办理完毕,则要根据标书的不同要求,明确下述保函:
(1)投标保函:根据标书的要求,投标人能否在规定的时间内、按指定的条件直接开出投标保函或转开投标保函。
(2)标书中对履约保函的规定。
(3)标书中对质保保函的规定。
(4)标书中对环保保函的规定。
7、大临设施/质量/安全和环境保护
(1)标书中对现场办公室有否要求。
(2)标书中对现场实验室有否要求。
(3)标书中对ISO9000或ISO14000有否要求。
(4)标书中对安全有否特殊要求。
(5)标书中对环境卫生有否要求。
针对上述要求,投标人是否制订了相应的方案。
8、施工方案和报价
(1)施工技术方案在项目所在地是否适用。
(2)拟定的项目经理和其他项目组人员是否满足标书的要求。
(3)标价计算方法和估价假设是否合理,是否符合当地的实际情况和惯例做法。对工程利息是否作出了合理的预计。
(4)标书中对工程款支付的规定。针对该种规定,制订的资金安排计划,应当考虑可否尽快收回资金。
(5)现场管理费/公司管理费、利润的收取比例是否合理。
(6)不可预见费的比例是否合理。
(7)计划投标的总价和可降价幅度。
9、是否采用了合适的投标策略,如不平衡报价等。
上述问题审查完毕后,由投标决策人综合考虑,最终确定投标总价或者可降价幅度后,决定对外投标,或者退出投标。
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