电力工业是国民经济的命脉，电力建设的发展直接影响国民经济增长速度。保护继电器及装置是发电设备和电站、变电站及配电系统综合自动化不可缺少的重要组成部分之一，这起着保证整个电力系统安全稳定运行的重要作用。对保护发电设备、输变电设备及线路安全，自动化监控、调度电网系统稳定运行，提高电力传输和供电的可靠性具有至关重要的意义。
        1．市场需求状况
    总体讲，当前继电保护类产品市场需求有较大增长。根据行业统计数据，1996～1999年销售收入为：1996年87101万元，1997年120924万元，1998年180770万元，1999年约28亿元。年平均增长速度为47%。机械系统企业1996～1999年完成工业产值分别为：67532、88288、117762、180000万元，年平均增长速度39%。如果按三大类产品产量统计：继电保护屏年均增长25.4%；自动化装置年均增长40.8%；而继电器元件则以10%的速度在降低。1998年全行业统计；继电保护屏产量32042面（其中机械系统24342面），自动化装置产量10475台套（机械系统6375台套），继电器元件产量120.53万只。
    从产销情况看，继电保护屏、自动化装置两大类产品因市场需量增大，各企业均采取“以销定产”计划模式，即接多少定单投多少生产计划，以适应市场机制。这样既满足用户需求，又不会造成产品积压。但对继电器元件类产品来说必须有一定生产批量和产品储备，不能完全实行“以销定产”，各企业要根据上年度生产情况和本年度预测的用户市场制定生产计划，加上继电器元件市场不景气，所以约有10%～20%的产品积压。
    对保护继电器及装置行业来说，市场对产品多元化的要求是当前的一个特点。由于“九五”前三年电力工业快速发展，不仅带动了机组保护和线路保护市场，而且电站综合自动化发展迅速；电气化铁道及城市地铁轻轨自动化、电力监控及配网自动化；城网、农网改造拉动中低压系统控制保护等。以上多元化市场的扩展，给继电保护行业的发展带来新的机遇。
         2．生产供应情况
    （1）行业主导企业在发展壮大，生产供货能力增强，产品技术水平提高。许继、阿继、上继三大厂一直是本行业主导骨干，许继、阿继集团公司股票已经上市，1998年销售收入分别为10亿、2.4亿，上继已成立有限公司，销售收入过亿元。以许继为龙头的三大厂生产的机组主设备保护，110～500kV线路保护均能提供成套先进的微机型产品，在电站综合自动化、配网自动化、站网监控等方面亦有最先进的产品供应。
    （2）大行业体制、系统结构发生较大变化，供应渠道多样化。1998年行协成员厂62家，其中国企23家占37%、集体22家占35.5%、股份制（含民营）企业13家占21%、合资4家占6.5%。另据估计，全国在行协外的大小厂还有一百多家。从所属主管系统分有机械、电力、铁道、邮电通讯、电子、民政、航空航天、科研院校等。这些系统不同，体制多样的企业有的以生产继电保护产品为主（如电力系统），有的虽以其他产品为主，但都有各种类型的相关产品，特别一提的是几家大型民营集团也有部分转产继电保护和自动化装置的势头。这些都将给本行业生产供应带来多样化、复杂化的竞争局面。
         3．供需关系
    当前，保护继电器及其装置行业产品市场的供需关系有以下特点：
    （1）60万 kW及以上发电机组保护和500kV超高压输变电线路保护，由于国家对大型重点电力工程建设招投标原则规定，其供需关系出现国外进口和国内大厂供货并存的格局。
    （2）除以上情况外，对其他各项工程、各类产品的生产供应，本行业基本能够满足现阶段用户需求。
    （3）由于行业在不断扩大，因此系统机构、用户关系、供货渠道出现多元化，已经带来激烈的市场竞争局面，使产品的供需关系更加复杂。
    （4）继电保护及自动化装置产品正全面向微机化、静态化、综合自动化方面发展，这对有技术实力、经济实力及制造装备实力的企业集团，科研院所十分有利，相对稳定的供需关系将会建立。
    （5）从大行业来分析，原机械系统三大厂、电力系统两大企业、异军突起的民营集团将分割国内外市场，必将形成新的供需关系。
         4．产品技术发展走势
随着我国电力工业和国民经济各领域的迅速发展，用户对继电保护和自动化装置类产品技术性能及安全可靠水平的要求越来越高。
    在输电线路保护方面，整流型、晶体管型、集成电路型产品已经淘汰或将被淘汰，110～500kV电压等级线路保护几乎全都选用微机保护成套装置，35kV及以下电压等级也逐步向微机化方向发展。由于我国电力系统传输容易不断增大，电网复杂性不稳定因素要求研制开发适应国情网情的微机保护产品，这在电子技术和微处理技术已相当发达的今天，开发研制高水平的各种适应性的微机芯片和软件是容易做到的。
    发电机组和变电站主设备（变压器、电抗器、母线等）保护，由于故障要率小，如果保护动作不正确将造成极度其严重后果等特点决定了保护产品要绝对安全、准确、可靠。该类产品经历了机电型、整流型、晶体管型到集成电路型等阶段的长期发展过程，现在也到了全面研制开发最新微机型保护产品的新阶段，抓住这一机遇，不仅可带来广阔市场，而且能赶超世界先进水平。
    变电站综合自动化系统方面，进入90年代国内已有多家企业、院所投入了对微机控制的综合自动化装置新产品的研制开发，以实现对全网各接点电气参数及变化趋势的远程遥测、遥控、遥调、遥讯，并经过屏幕显示运行系统图象，自动打印各种历史数据、运行数据及各种报表曲线等，达到无人化监控、调度的全综合自动化水平。今后还将向区域稳定控制甚至整个电网稳定、监控大系统方向发展，与飞速发展的微机保护产品相适应。
         5．市场走势
    （1）随着发电设备装机增长幅度下降，机组保护产品市场将会缩小；线路保护产品市场稳步增长；继电器元件市场将大大萎缩。
    （2）电站综合自动化装置，配网自动化产品，电力调度监控产品，铁道电气化、地铁和城市轻轨自动化控制保护产品等市场将迅速增长。
    （3）城网、农网改造起动，随着两网建设投资逐步到位，使继电保护产品市场容量扩大，带来新的经济增长机遇。
    （4）随着国民经济的不断发展，国内相关领导引进国际资金，以及中国加入WTO，为保护继电器及其装置行业参与国际投标带来更多机会，这将使出口增加并更快走向国际市场。
        6．影响需求的主要因素
    对保护继电器及其装置行业来说，影响市场需求的主要因素如下：
   （1）发电设备装机容量的增长幅度。继电保护装置是发电设备、输变电设备中的主要组成部分之一，它将随发电设备装机的增长而增长。以往五年计划产量主要根据年新增装机对各类继电保护装置的配套需求来确定规划年需求量，因而是影响本行业市场需求的首要因素。
   （2）国民经济相关领域的发展速度。影响继电保护行业的相关领域有：电站综合自动化水平的发展要求，电气化铁道及城市轨道运输的发展速度，两网改造的进程，电力调度监控及配网自动化发展需求等。这些相关领域都是影响本行业产品市场的相关因素。
   （3）国际市场及国际招投标项目机遇。继电保护装置作为发电和输变电成套设备的组成部分之一，一般随国外工程项目配套出口，同时也面临国外政府或世行、亚行贷款项目的招投标项目带来的新的（视为出口）市场机遇。
   （4）产品技术水平高低是影响国内外市场需求的重要因素之一，产品的价格优势也是赢得用户需求的因素等。
       7．国内市场预测
    按“九五”规划预测，行业主市场是为2000万kW新增装机配套，其中继电保护屏需量35440面。而1998年全行业实际产销量32000面，如果将国外进口和统计不全等因素考虑进去，不难看出目前继电保护屏市场总量需求关系基本平衡；对继电器元件市场总量则是供大于求，其产销失衡比例15%左右；自动化装置类产品因受多方面因素的影响，故市场总量需求关系难以准确评价。
    从“九五”后两年及“十五”发展趋势分析，本行业市场新的增长点应在两网改造、电气化铁道及城市轨道运输自动化、电力调度与配网自动化等方面。因此，线路保护和自动化装置类产品将有较大增长。
    用户需求的特点是对以微机保护装置为主趋势的产品技术水平，特别是对产品制造工艺水平，产品的安全可靠性，对电网特点的适应性和保证售后服务等提出了越来越高的要求。市场竞争不规范，工程项目的招投标变幻莫测。这一特点在国内、在继电保护装置行业越来越突出，须提请有关方面的关注。
    主要领域的需求结构
    电站领域：除在建的大中型水电站外，今后一段时间国家将减少火电站项目，因此机组保护类产品需求将减少；但新老电站自动化水平的提高，则自动化装置类产品需量将会增长。
    输变电领域：随着高压输变电系统的扩容增回，变压器等主设备保护和线路保护产品需求增长。按电压等级分其需求结构大致为500kV（含330kV）占10%、220kV占20%、110kV占30%、35kV 及以下占40%。两网改造带来线路保护需求增长。
    电力调度，电铁地铁等领域：电网监控、配网自动化、铁道电气化、城市轨道运输自动化等都是“十五”发展的重点，故该领域市场需求剧增，在一定程度上影响本行业需求结构的调整。
       8．进出口趋势
    （1）进口
     在大容量机组（60万kW及以上）保护和超高压（500kV）线路保护方面，现阶段进口量大于国产量。随着近几年技术引进和新产品研制开发成果迅速投产，以进口为主的局面正在改变，预计“十五”期间，进口与国产将各占50%。
     在110～220kV线路保护和30万kW及以下机组保护范围，国内产品已占绝对优势，但估计今后一段时间仍会有约10%的少量进口。
    35kV及以上继电保护基本没有进口产品，但随着中国加入WTO，今后也可能有部分进口。
关于电站（含变电站）综合自动装置，国内产品研制开发虽然起步较晚，但发展很快并已逐步占领市场。尽管现阶段为数不多的重点工程综合自动化系统以进口为主，但这种趋势将会减缓，国内产品将逐渐替代进口。
    （2）出口
    继电保护装置类产品出口量不大，近几年由于中小电站、电厂、变电站等工程项目成套出口增多，继电保护亦随主机配套出口量有所增长，1998年行业统计出口产值5524万元，创汇665万美元。比以往有所增长。
    出口市场主要在东南亚（包括尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、越南、缅甸、马来西亚、印尼等），中东（伊朗、伊拉克、埃及等），北非（苏丹、埃塞俄比亚等）。近期市场扩大到香港、南美等地区，其市场潜力较大。
    出口产品方面，继电保护装置随订购配套出口占60%以上，而且常规型保护屏居多，近年来微机型产品已开始有少量出口占60%以上，而且常规型保护屏居多，近年来微机型产品已开始有少量出口。对东南亚地区来说，为水电站配套的项目较多；在中东、北非为变电站（66kV）配套项目较多；地铁系统保护控制类产品在香港、伊朗将打开新市场；载波通讯装置在东南亚市场有竞争力；综合自动化及配网自动化产品在越南、孟加拉等国有较大市场潜力。
       9．国内市场需求预测
    配套比分析
     保护继电器及装置是高压输变电成套设备的重要组成部分之一，它将随我国电力工业的发展而发展。电力工业领域是保护继电器及装置产品的主市场，其市场需求预测取决于新增发电设备装机容量。“九五”规划，全国发电设备按2000年新增装机2000万kW进行市场预测，实际1996～1998前三年新增装机为1932、1770、2305万kW，已达到年均新增2002万kW，提前达到2000年规划能力，超过我国国民经济发展的实际需求。为此，国家决定控制或降低电力增长幅度，1999年实际新增装机1671万kW，已经降低了发展速度。
    鉴于上述情况，“十五”期间我国电力规划发电装机净增4500万kW，投产规模7500万kW，到2005年全国装机达到3.5亿kW，预计投资7000亿元。以投产规模作为“十五”新增装机规划目标，则“十五”电力发展规划按年均新增装机1500万kW考虑。输变电设备“十五”规划亦按年新增装机1500kW配套其生产能力。
    保护继电器及装置产品产量与发电设备新增装机容量存在一定的配比关系，但随着产品技术的发展，这种配套比例也在发生变化。根据本行业历年数据统计分析，在七、八十年代继电保护屏及继电器元件配套比偏高，到九十年代有所降低，特别是继电器元件降低幅度较大。这主要是由于微机保护装置的先进性和使用功能的扩大，一套微机保护装置的功能替代几面甚至十几面常规保护屏的结果；对继电器元件来说由于无触点静态继电器功能的扩大和微机型保护装置的发展，导致有触点常规继电器元件用量大幅度减少，因而继电器元件总需量下降。为较准确的对“十五”市场进行预测，综合不同时期产销状况与发展趋势，最终确定“十五”期间继电保护与新增发电设备装机容量之间的配套比关系：
继电器元件 500只/万kW
继电保护屏 18面/万kW
自动化装置 6台（套）/万kW

    需求量预测
    （1）继电器元件
    继电器作为继电保护屏、控制屏中的执行元件在电力系统中起着重要作用，继电器元件的主市场是为输变电设备配套。因此“十五”期间继电器元件的需求量主要以电力工业“十五”规划年均新增装机容量1500万kW为依据。其次，两网改造任务将给输电系统增加一部分新的市场，同样对继电器元件需求量有所增加（拟按新增400万kW考虑）。这样继电器元件“十五”市场总需量为：
（1500+400）×500 = 95万只
    （2）继电保护屏
    继电保护屏的主市场是为新增发电设备装机配套，按我国电力工业“十五”发展规划，年新增装机容量1500万kW，继电保护屏必须首先满足其配套需要。
    关于两网改造，国务院计划投入2568亿元，1998年起动，原定3～5年完成，因资金难以到位而推迟，所以“十五”期间两网改造的全面实施将给本行业增加新的市场。根据已公布的280个城市和2400个县的城网、农网改造项目资料数据统计，总计新建改建10～110kV大小变电站95643座，其中10kV站87492座、35kV站5158座、66kV站890座、110kV站1892座。相当于新增装机2000万kW，如果五年完成，则每年有近400万kW的建设任务。
    这样，“十五”期间，继电保护屏的市场总需量为：
1900×18=34200面
    （3）自动化装置
    与前两类产品一样，自动化装置的主市场是为新增发电设备装机配套，按我国电力工业发展规划，必须满足“十五”期间年新增装机1500万kW的配套需要量。
    在其他市场方面：1）铁道电气自动化。根据铁道部规划，到2010年，全国铁道电气化率达到33%，其营运里程将增加17400公里，每年需要为之配套的自动化装置约1200台（套）；2）城市地铁、轻轨自动化。“十五”期间，已有15个城市申请新建地铁共430公里，还有高架轻轨道路自动化等，估计每年需提供配套的自动化装置约600台（套）；3）配网自动化。根据城乡电网改造提出的高质量要求，即城网供电可靠性指标要达到99.9%（发达区99.99%），电压合格率≥95%（一流企业≥98%），线损率≤7.8%，无人值班站110kV及以下≥70%，供电半径400V≤0.5km、10kV≤15km、35kV≤40km。可见配网自动化在两网改造中的重要性，配网自动化将给本行业自动化装置类产品每年增加4000台（套）左右的市场需求。
    综上所述，“十五”期间自动化装置的总需求量为：
1500×6+1200+600+4000=14800台（套）
       3．国外市场预测
      *近三年出口情况
    保护继电器及装置产品现阶段还不能直接出口，只能为电站、变电站成套工程项目配套出口，且出口量不大。主要出口产品有继电保护屏、电力线载波通讯屏、继电器元件等。由于出口成套工程项目不大，而且无规律性，各类产品的具体出口量无统计数据。
1998年全行业出口产值5524万元，出口创汇665万美元。许继集团是本行业出口大户，1999年出口创汇265万美元，其中继电保护屏230万美元、载波通讯屏30万美元、继电器元件5万美元。
      *扩大出口的可能性
    对保护继电器及装置行业来说，“十五”期间扩大出口的可能性是存在的，其出口势头看好。
    （1）国内继电保护产品水平已怀国际水平基本持平，尤其在微机型保护产品技术指标及对复杂电网参数的匹配适应性还优于国外水平。因此，承接东南亚、中东地区电力工程项目的技术优势在增加。
    （2）已出口产品实际运行的稳定性普遍反映良好，这就在国外树立了形象，扩大并加深了印象，路子将越来越宽。许继等企业集团已取得外贸、外经自主权，并与国际大公司及承包代理商建立了定点配套供货的合作关系，这对今后扩大出口是十分有利的。
    （3）随着亚洲特别东地亚金融危机的缓解，将给扩大出口带来机遇。据外经信息，今后几年东南亚国家自备电厂市场容量很大，越南老电厂改造、孟加拉14个城市电网改造等工程都将在“十五”期间进行；香港、伊朗地铁控制保护有上千万美元的市场；巴西等南美小继电器的直销价渠道正在开通。
    （4）利用世行、亚行贷款项目进行国际招投标，中标后可视为出口，这相当于行业扩大出口市场的又一条途径。随着国内经济发展逐渐进入国际经济大循环和中国加入WTO后外资流向国内，电力工程招投标使保护继电器及装置产品竞标具有更大优势。
      *出口市场预测
    根据近几年出口量额基础对“十五”扩大出口的分析，预计全行业出口企业八家（国企五家、民营及合资三家）。“十五”末合计出口可达到约1500万美元，其中继电保护屏1000万美元、自动化装置400万美元、继电器元件100万美元。与目前出口量相比，将有较大幅度增长。